El Banc Sabadell completa dues ampliacions de capital per 1.231 milions d'euros
El Banc Sabadell ha completat dues ampliacions de capital per import de 1.231 milions d'euros per finançar la compra del Banc Atlàntic. L'operació s'ha dividit en dues parts: una, que va acabar divendres, destinada als actuals accionistes de l'entitat, per un import de 552 milions d'euros, i una altra adreçada a inversors institucionals, que s'ha tancat aquest dimarts. Els nous títols s'han emès a 14,75 euros.
Segons ha manifestat el president del Banc Sabadell, José Oliu, "l'èxit d'aquesta doble col·locació evidencia la confiança dels accionistes tradicionals i dels nous inversors en les possibilitats que ofereix aquesta important operació per al desenvolupament de l'entitat i per al creixement del benefici per acció a mitjà termini".
El 100% dels 552,3 milions d'euros de l'ampliació destinada als antics accionistes l'han aportat aquests socis -a través de l'exercici del seu dret preferent de subscripció de noves accions- i nous inversors que han adquirit en el mercat els drets sobrants a un preu mitjà d'1,24 euros el dret.
Durant el període de subscripció, l'operativa d'accionistes i inversors en la compravenda dels drets corresponents ha donat lloc a un elevat volum de negociació, que ha superat els 120 milions de drets (cosa que representa una mitjana diària de 12 milions de drets intercanviats) i "que posa de manifest l'interès que ha despertat en el mercat aquesta operació", ha assenyalat el banc en el seu comunicat.
La cotització de l'acció del Sabadell ha evolucionat amb normalitat i ha aconseguit uns volums de negociació rècord, amb una mitjana diària superior als 450.000 títols, cosa que suposa una liquiditat pròpia dels valors que ja cotitzen en l'Ibex 35 i s'aconsegueix, així, un altre dels objectius esperats amb l'ampliació.
D'altra banda, l'ampliació destinada als inversors institucionals -per la qual l'entitat ha obtingut 678,5 milions d'euros- ha estat subscrita en més de 5,5 vegades, a un preu de 14,75 euros per acció, un 36,2% superior al preu de 10,83 euros satisfet pels antics accionistes i amb un descompte del 6,7% respecte al tancament de l'acció ahir.
La cobertura d'aquest programa de finançament permetrà dur a terme l'adquisició del Banc Atlàntic en els terminis previstos en l'OPA llançada el 22 de desembre de l'any passat, el termini d'acceptació de la qual s'acaba l'11 de març que ve.
Amb la presa de control de l'Atlàntic, Banc Sabadell incrementa un 30% el volum de negoci i se situa en una posició competitiva més forta, que marcarà la pauta de la seva consolidació com a quart grup bancari amb presència a Espanya.
D'altra banda, aquesta operació suposa un complement important al procés de sortida a borsa de Banc Sabadell, realitzat en el seu dia pel sistema de 'listing', segons el parer de la direcció del banc.
