Basada en la novel·la d'Enrique Vila-Matas que porta el mateix nom, és la primera pel·lícula de la directora -una coproducció de les televisions autonòmiques TVC, IB3 i Canal Sur, i les productores Mallerich Films, Miramar Producción Audiovisual i Jaleo Films- i també n'ha escrit el guió. El repartiment està encapçalat per Fermí Reixach, que interpreta el veterà protagonista d'aquesta història i a qui acompanyen Vicente Romero, Juanma Lara, Aníbal Soto, Francesc Albiol i Jeanine Mestres. Sinopsi: Federico Mayol passat dels 70 i té una vida acomodada de bon jubilat. Però un dia, la seva dona decideix coneixe's ella mateixa i el fa fora de casa. Després del xoc inicial, Federico decideix començar un viatge. Se'n va al sud, on té un nebot, però no el troba. Coneix altra gent, que l'ajuden a veure la realitat del món i la seva. Mogut per un impuls, va de Cadis a Mallorca, i s'allotja en un hotel, on fa amistat amb el director, un jove que l'agafa com a protagonista de la novel·la que vol escriure. A Mallorca troba el seu nebot Pablo, el de Cadis; les casualitats de la vida moderna, que diu Mayol¿ A l'illa, Mayol també hi fa altres coneixences que l'ajuden a tornar a començar, amb un nou destí. Els integrants d'una tertúlia literària li donen la clau per tirar endavant, sense que ells ni tan sols ho sàpiguen.