Una de les perles de la música brasilera dels 60 sobre el tropicalisme, un moviment tan important que la seva petjada arriba intacta al dia d'avui.

01 Gilberto Gil & Os Mutantes - "Miserere nobis"
02 Cateano Veloso - "Coração materno"
03 Os Mutantes - "Panis et circenses"
04 Nara Leão - "Lindonéia"
05 Caetano Veloso, Gilberto Gil, Os Mutantes e Gal Costa - "Parque industrial"
06 Gilberto Gil - "Geléia geral"
07 Caetano Veloso & Gal Costa - "Baby"
08 Gilberto Gil & Caetano Veloso - " Três caravelas (Las tres carabelas)"
09 Caetano Veloso - "Enquanto seu lobo não vem"
10 Gal Costa - " Mamãe coragem"
11 Gilberto Gil - "Bat macumba"
12 Caetano Veloso, Gilberto Gil, Os Mutantes e Gal Costa - "Hino do senhor do bonfim"
13 Os Mutantes - "A minha menina"
14 Gilberto Gil - "Expreso 222"
15 Gal Costa - "Pontos de luz"
16 Tom Zé - "Uai-uai - Revolta queto-xambá 1832"
17 Rita Lee - "Baño de espuma"
18 Gilberto Gil & Caetano Veloso - "Cinema novo"