Aquesta vegada, l'Esfinx aprofita el ressentiment del Nino contra els adults per crear un personatge malvat a la seva mida, el Bombollador, capaç de tancar els seus enemics dins d'una bombolla i engegar-los cap al cel. Però un cop més, les habilitats de Ladybug i el Gat Negre salvaran els nens de la ciutat de París.
És l'aniversari de l'Alix i el seu pare li regala un rellotge molt valuós. Durant una cursa contra el Kim, el deixa a l'Alya perquè l'hi guardi. Però el rellotge acaba per terra i es trenca, cosa que disgusta l'Alix. L'Esfinx aprofita per akumatitzar-la i pugui retrocedir en el temps per recuperar el rellotge abans no es trenqui.
El Jalil, germà de l'Alix, que va a la mateixa classe que la Marinette i l'Aya, és un expert en l'antic Egipte. Tan expert, que acaba obsessionat amb Tutankamon i amb un ritual per fer reviure la princesa Nefertiti. El resultat del ritual obligarà Ladybug i el Cat Noir a fer servir tots els seus poders per evitar que l'Alya sigui sacrificada.
En aquest episodi, el senyor Ramier, un home que s'estima molt els coloms, caurà sota la influència malèfica de l'Esfinx i es convertirà en el Senyor Colom, un malvat que intentarà dominar París. Com sempre, els nostres herois acudiran a salvar els seus conciutadans. L'únic problema, en aquest cas, és que el Gat Noir és al·lèrgic a les plomes.
L'Alya, que està decidida a desemmascarar com sigui Ladybug, és expulsada de l'escola. Esfinx aprofita el disgust i la ràbia de l'Alya per akumatitzar-la en Lady Wifi, una malvada que es mou per les xarxes i que té per únic objectiu saber qui s'amaga darrere de la màscara de Ladybug.
El Nathaniel és un noi tímid que està enamorat de la Marinette, però la Choé el posa en evidència. L'Esfinx aprofita la ràbia i la frustració del noi per convertir-lo amb un akuma en Dibuixant, un súper malvat que fa realitat tot el que dibuixa. El Nathaniel aprofitarà els seus nous poders per venjar-se de la Chloé.
El dia que se celebra la jornada de pares a l'institut, la Chloé perd un braçalet molt valuós i no triga ni un segon a culpar la Marinette. L'alcalde, molt nerviós, intenta obligar el Roger, l'agent de policia, a escorcollar la Marinette, i això desencadena una nova aventura amb un nou malvat que amenaça la pau a París.
És el dia dels enamorats i el Kim es prepara per fer un regal a la Choé, però ella el rebutja i el deixa en ridícul. L'Esfinx aprofita el disgust i la ràbia del Kim per convertir-lo en el Desamorós, un súper malvat que es dedica a destruir les relacions d'amistat i d'amor entre les persones.
Després d'uns quants episodis, per fi coneixerem els orígens dels superpoders de Ladybug i el Gat Noir. Sabrem d'on procedeixen aquests poders i qui va triar la Marinette i l'Adrien com a candidats a superherois. Aquest episodi i el següent ens desvelen tots els dubtes i totes les incògnites que puguem tenir sobre aquests adolescents que salven sempre els ciutadans de París.
Com a continuació de l'episodi anterior, en aquest acabarem d'aclarir tots els dubtes que teníem sobre l'origen dels superpoders de Ladybug i el Gat Noir. Descobrirem un personatge nou, el mestre Fu, que va ser l'encarregat de triar dos adolescents capaços de gestionar els poders dels akumes i sortir en defensa dels ciutadans de París contra les forces obscures del malvat Esfinx.
El Fred Heprèle, el pare de la Mylène, és mim i està a punt d'estrenar un espectacle a París, però el Chris, el seu suplent a l'obra, s'ho manega per quedar-se el paper que havia d'interpretar el Fred. L'Esfinx aprofita el disgust i la frustració del Fred per akumatitzar-lo i així aconseguir els Miraculus de Ladybug i Gat Noir.
La Rose, una companya de classe de la Marinette, és una fervent admiradora del príncep Ali, del regne de Kowar, que està de visita a París, i intenta posar-se en contacte amb ell. Però, com és habitual, la Chloé s'interposa i acapara tot el protagonisme. L'Esfinx aprofitarà el desengany i la ràbia de la Rose per aconseguir els prodigis de Ladybug i Gat Noir.
Mentre el Nino, l'Adrien, la Marinette i l'Alya organitzen una cita a quatre bandes al zoo de París, el Kim es dedica a provocar la nova pantera que acaba d'arribar. Com sempre, l'Esfinx ho aprofitarà per intentar sembrar el caos a la ciutat. Ladybug i el Gat Noir hauran de deixar de banda els assumptes amorosos per salvar la ciutat un cop més.
Un hipnotitzador frustrat pel seu fracàs en un programa de televisió és la víctima perfecta, en aquesta ocasió, perquè l'Esfinx intenti prendre'ls els prodigis a Ladybug i el Gat Noir. L'objectiu del Simon-diu, l'hipnotitzador akumitzat, és el Gabriel Agreste, el pare de l'Adrien, i això farà que la relació entre pare i fill fregui un moment molt delicat.
La classe de la Marinette fa pràctiques a l'hotel del senyor Bourgeois, el pare de la Chloé. Casualment l'estrella de rock Jagged Stone entra a l'hotel i demana la suite més luxosa. Tot sembla tranquil fins que un fan de l'Stone, que l'ha seguit per tots els concerts, aconsegueix entrar a l'hotel per fotografiar-se amb el seu ídol, però l'equip de l'Stone el fa fora de mala manera.