Allà, "El foraster" coneix en Quim i la Gemma, una parella de ciutat que van decidir fer formatges i tenir el seu propi ramat d'ovelles, sense tenir-ne ni idea. El contrari del Ramon i la Dolors, un pare i una filla arrelats a la terra i pastors de tota la vida. En Quim Masferrer comprova que saben molt bé com controlar el ramat. A Vallfogona, també hi viuen la Virgínia i en Pitu, una parella d'avis que no poden parar de riure mentre se les van fotent; els "Jaumes", que miren de domar les seves vaques amb resultats no del tot satisfactoris, i en Joan, un llenyataire que estima el bosc com si fos el seu fill. A més, de la mà de l'Eudald, en Quim viu en primera persona un ritual originari dels indis lakota, dins una cabana de sudoració, que pot acabar alterant la percepció de la realitat.