La Kate, tot i que li queden poques setmanes per donar a llum, vol acompanyar en Jim i la Lucky a una cerimònia d'inauguració d'un tram nou del ferrocarril en una zona despoblada de l'oest. Enmig d'una tempesta, cau un llamp que provoca un incendi forestal, i la Lucky veu un grup de cavalls salvatges que no es poden escapar de les flames. Mentre en Jim va a salvar-los, la Lucky es queda amb la Kate, que comença a tenir dolors.