L'os i els altres animals del bosc estan preocupats perquè no troben bolets. La Masha vol saber què és el que fa sortir els bolets. Quan l'os li explica que els bolets, per créixer, necessiten pluja, ella vol saber què s'ha de fer perquè plogui. El conill, per treure-se-la de sobre, li diu que ha de cantar una cançó, i la Masha, entusiasmada, es posa a cantar de diverses maneres i amb diversos instruments a veure si així, fa ploure.