La bruixa del Bosc Maleït i les Rates Negres capturen en Henri, en Jimmy i la Cat, i se'ls emporten a casa de la bruixa. Llavors la bruixa s'endú la Cat perquè li faciliti l'entrada al castell i fa un encanteri perquè, si la Cat no l'ajuda, en Henri i en Jimmy es converteixin en formatges quan arribi la mitjanit. Pel camí, mira de fer-se amiga de la Cat enredant-la.