Colpit encara per la notícia que els ha donat la Petitona sobre la imminent fi del món, el Gat es nega a rendir-se i proposa als seus amics anar a buscar el mag Sino, l'únic ésser prou poderós per aturar l'apocalipsi. Per trobar-lo els ajudarà una de les tres tulpes que va crear el mag, que els informa que han d'anar a la Ciutadella Prohibida, un lloc sinistre custodiat per una perillosa vigilant.