L'Aang, en Sokka i la Katara han arribat a la Tribu del Nord, on és evident que hi ha d'haver mestres de l'aigua. En Zhao, que està al corrent de tot, ja ha començat a fer plans per atacar. Sap que les tribus de l'aigua són una gran nació, però no hi ha res que l'aturi. En Sokka, mentrestant, sembla que s'ha enamorat d'una princesa.