La Paula i la seva colla es preparen per anar a observar les estrelles al desert. Allà el mercader ha encès un foc i els convida a núvols de sucre per passar una bona estona tot contemplant el cel estelat. El mercader i l'Esfinx discuteixen sobre la forma d'un grup d'estels, però acaben acceptant que cadascú té el seu punt de vista i que totes dues opinions són prou vàlides