La Paula i els seus amics estan arreplegant totes les seves joguines velles per fer-ne donació i a en Tim se li acut que totes les joguines que volen les podrien regalar al Baró Blau, de manera que amb tota la colla viatjaran al País dels Núvols. Però per poder trobar el Baró Blau, primer hauran d'empaitar i comptar uns globus perduts i localitzar un misteriós núvol gris.