En plena migració amb les oques salvatges, el Nils coneix la Lina, una follet que li explica que el malèfic Follet Negre ha capturat el seu avi per prendre-li tots els poders. El Nils, sense l'aprovació de l'Akka -com de costum-, es compromet a ajudar la Lina i a baixar al terrorífic món subterrani del Follet Negre. Sense que ho sàpiga, el Nils coneix perfectament l'avi de la Lina.