El mestre Chao visita la Vall de la Pau per fer de jutge en un torneig de kung fu que ha d'enfrontar els mestres dels Palau de Jade i els del Temple de l'Ònix. El Shifu està convençut que el Po i el mestre Chao pensen que és massa vell i que li ha arribat l'hora de jubilar-se. El Pai Mei, un antic enemic del Shifu, arriba en ple torneig amb la intenció d'eliminar el Shifu.