La por que envaeix l'alcalde Temeroso és cada cop més gran, tant que amb prou feines deixa dormir el Gat amb Botes. Decidits a fer-lo ser més valent, el Gat i la Dulcinea escenifiquen un atac on suposadament l'alcalde derrotarà els lladres. Amb la complicitat dels nens i d'altres habitants, l'alcalde es convenç que és un heroi i decideix endinsar-se al desert per combatre el mal. Ara bé, quan topi amb el temible bandit El Moco ningú més que ell el podrà ajudar.