En Majin Bu convenç en Son Goten i en Trancs perquè es fusionin i lluitin amb ell. Llavors el monstre absorbeix el Gotencs i en Cor Petit i es converteix en un guerrer més fort i intel·ligent. En Son Gohan i el nou Majin Bu tornen a enfrontar-se, però aquest cop en Son Gohan no pot fer res contra el totpoderós monstre. En Son Goku i el Kaioshin de l'Est veuen que la derrota és imminent i l'Antic Kaioshin hi busca una solució.