Després d'enfrontar-se a un exèrcit de llops salvatges, en Bon Kure i en Ruffy es desmaien i els rescata del fred un home misteriós que es diu Inazuma, que els trasllada a un lloc sorprenent, el nivell 5.5 d'Impel Down. Allà, l'Emporio Ivankov els dóna la benvinguda al paradís secret dels presoners desapareguts, la Nova Transvestilàndia.