El Konohamaru es tanca al despatx del tercer hokage per impedir que la Tsunade substitueixi el seu avi i el Naruto intenta convèncer-lo que surti, que ningú s'oblidarà del Sarutobi. Mentrestant, la Tsunade busca maneres d'augmentar les possibilitats que el Rock Lee sobrevisqui a l'operació davant la sorpresa de la Shizune, que es pensa que l'únic que vol és beure i fer juguesques.