Mentre el Naruto continua entrenant-se per dominar el jutsu, el Jiraiya mira de convèncer la Tsunade que no accepti l'oferiment de l'Orochimaru. La Tsunade, però, l'adorm per desfer-se d'ell. D'altra banda, la Shizune busca el Naruto i el Jiraiya i tots tres es disposen a evitar que la ninja llegendària arribi a un acord amb l'Orochimaru.