El Naruto s'enfronta a la fase més difícil de l'entrenament, que no té res a veure amb les dues prèvies, i ho fa mentre el Jiraiya busca la Tsunade per tota la ciutat. No gaire lluny, l'Orochimaru troba la ninja metgessa i li proposa un pacte: ressuscitarà el seu home i el seu germà si l'ajuda i li cura els braços.