El Jiraiya i el Naruto s'acomiaden del Gai i se'n van de viatge a la cerca de la Tsunade. El Naruto té moltes ganes d'entrenar-se i d'aprendre el jutsu promès, però el Jiraiya i ell se separen una estona perquè el Jiraiya vol gaudir d'una fira tot sol. El Naruto provoca un accident sense voler i el Jiraiya es veu obligat a fer servir el jutsu.