El Jiraiya mira d'ensenyar al Naruto una tècnica nova, el jutsu del Fetiller, però el jove aprenent té problemes per fer-la bé. Mentrestant, el Dosu descobreix fins a quin punt el Gaara és perillós i el Baki i el Kabuto es reuneixen en secret per parlar del pla d'invasió de la Vila Oculta de la Fulla per part de la Vila Oculta de la Sorra i de la Vila Oculta del So.