La Srta. Lacey convida la gran ballarina Anna Catlova a l'institut. En Gilbert, que és aficionat a la dansa està emocionat. La Lulu, en canvi, pateix perquè no balla gens bé i creu que farà el ridícul en la demostració de talent que han de fer davant de la Catlova. La Sadie vol ajudar-la i juntament amb en Gilbert fan un encanteri per infondre una mica del talent de la Catlova en les sabates de la Lulu.