En Rayleigh va a buscar en Ruffy a l'illa de les dones seguint la pista d'en Kuma i la deducció de la Shakky que la Hancock s'ha enamorat del noi. El Barret de palla vol anar a Sabaody a retrobar-se amb els seus amics, però en Rayleigh li proposa una altra cosa. Mentrestant, l'Usopp malda per sortir de l'arxipèlag de Boin i tornar amb el seu capità.