En Ruffy se'n va a viure amb el vell Naguri. Al cap d'una setmana, l'Ace i el Sabo se'ls troben i l'Ace desafia el vell a un combat. El noi perd i està disposat a què en Naguri el mati, però en lloc d'això, l'home els porta tots tres a la badia on construeix un vaixell i els demana que l'ajudin a acabar-lo a canvi d'entrenar-los. Els ensenya que la força no és l'únic requisit per ser capità i un cop acabat el vaixell i abans de marxar a buscar la seva antiga tripulació, el vell proposa una prova final als tres nois: caçar el tigre gegant. Per separat contra la bèstia, ells no hi tenen res a fer, però quan uneixen esforços la maten. En Naguri s'acomiada dels nois dient que es tornaran a trobar. Mentrestant, en Bluejam ordena als seus homes que diguin al pare d'en Sabo que ja l'ha trobat.