L'hipnotitzador Perdigan troba el drac Derke fent la becaina i l'hipnotitza per poder-lo controlar. Amb el drac sota el seu domini, se'n va a trobar el rei Ricard i li ofereix els seus serveis. Tot i les reserves d'en Robin, el rei accepta l'oferiment i fins i tot prescindeix dels serveis d'en Robin perquè ara ja té un drac per defensar-lo. En Perdigan aprofitarà l'ocasió per mirar de robar el tresor reial.