El pirata X Drake troba una ciutat amagada en una illa d'hivern que resulta que és la preferida del yonko Kaido. Un guardià els atura i en Drake es transforma amb el poder d'una fruita Zoan antiga. L'Scratchmen Apoo i els seus homes són en una illa de primavera i de sobte es troben corrent en l'aire, perseguits per una bandada de senglars. En Barbanegra i els seus esperen els soldats per intercanviar la presonera Jewelry Bonney per un vaixell, però quan veuen que hi va l'Akainu, fugen deixant la Bonney. En Chopper decideix quedar-se a l'illa de Torino per estudiar-ne les plantes i ser més bon metge per ajudar en Ruffy.