En Ruffy es dirigeix cap a Impel Down, on hi ha empresonat el seu germà, però continua preocupat pels seus amics. La Nami és a Weatheria, una petita illa del cel on descobreix la manera de crear ràfegues de vent. En Franky, en canvi, es pela de fred a l'illa de les Màquines, al país futur de Barujimoa, on va néixer el geni i on no hi ha cola, la seva font d'energia.