Al magatzem secret d'en Franky, l'Usopp continua reparant el Going Merry, però en Franky insisteix que el vaixell s'ha de desballestar. Primer l'Usopp s'hi nega, però finalment accepta de mala gana el diagnòstic d'en Franky. Mentre en Franky i l'Usopp continuen discutint què poden fer amb el Going Merry, els membres del CP9 apareixen al magatzem...