Els guardians del Món de la Màgia volen saber quin mag jove serà el qui farà que el món real i el màgic perdurin. És per això que convoquen un duel entre la Saide i en Blaine: cadascun d'ells ha de crear un arc de Sant Martí nocturn. Com que en Blaine no se'n surt fàcilment, envia la seva serp Cornelius que espiï la Sadie i els seus amics. Els tres joves acullen la serp, malgrat que en Gilbert no hi està d'acord, i aconsegueixen crear un arc de Sant Martí nocturn. La serp, però, els traeix, i s'emporta el pergamí on hi ha escrita la fórmula.