La Mildred es fabrica una vara màgica, però la senyoreta Hardbroom la fa desaparèixer perquè diu que les vares només les poden fer servir els bruixots. Mentre rondinen amb les amigues per aquesta discriminació, descobreixen que un nen s'ha infiltrat a l'escola disfressat de nena per assistir a un concert de la gran Esper Vespertilio, especialista en càntics, un tipus de màgia que no poden fer els bruixots, només les bruixes.