El Lute acompanya el Reverto a una missió encarregada per la capitana Simone que té com objectiu matar un monstre anomenat Brachydios, el destructor. Es tracta d'un monstre furibund d'una força extraordinària que, a més a més, és víctima de la Plaga Negra. Però el Lute desconeix que l'expert caçador ja s'ha enfrontat a aquest monstre moltes vegades però que mai l'ha pogut vèncer i que entre ells s'ha creat una mena de vincle.