Els genets són convidats a l'illa dels Defensors de l'Ala per assistir a l'acte del canvi de guàrdia, en el qual s'acomiada la Gran Protectora, que ja és vella i deixa el seu lloc a la seva filla, que ara ja és adulta. En Throk i la Mala els expliquen que la Gran Protectora se n'anirà cap a Vanaheim, l'illa sagrada on els dracs van a morir. Els bessons no podran resistir a la temptació de seguir-la.