La Kuvira amenaça d'entrar a Zaofu per la força. La Korra intenta propiciar una treva, però és massa tard: la Su i els seus fills ja han sortit amb la intenció de derrotar la Kuvira. Mentrestant, en Bolin i en Varrick s'assabenten de les veritables intencions de la Kuvira i deserten del seu exèrcit, però la Zhu Li els traeix i són capturats.