Debilitats pels seus respectius desavantatges, la Tsunade i el Jiraiya decideixen aplegar forces per derrotar l'Orochimaru en una batalla en què els tres antics companys de la Vila Oculta de la Fulla recorren a les seves invocacions més poderoses. Mentrestant, la Shizune cuida el Naruto, que es recupera de les ferides.