Amb la Tsunade paralitzada, el Jiraiya s'enfronta a l'Orochimaru i la Shizune, al Kabuto. El Kabuto fereix greument la Shizune i el Naruto intervé per salvar la ninja llegendària malgrat l'oposició del Jiraiya i d'ella mateixa, que li diuen que encara és un genin i que pot fugir, si vol. El Naruto no els fa cas i posa en pràctica el ninjutsu que acaba d'aprendre del seu mestre.