El Billy és una cria d'orca nascuda en captivitat. L'oncle Patrick s'ha d'encarregar de tornar-lo al seu medi natural. Però el Billy, impetuós i juganer, no para de causar desgavells pel poble. El Papa Tuanaku dona al Patrick un dia perquè l'orca aprengui a espavilar-se pel seu compte lluny dels humans. El Yann, el Zoom i els seus amics li han d'ensenyar a pescar sol i a no acostar-se als taurons, els enemics declarats de les orques. Per sort, compten amb l'ajuda del Zoom en aquest complicat aprenentatge.