En tres guardians convoquen en Gilbert i la Sadie al Regne de la Màgia i els demanen que tanquin una esquerda molt perillosa que s'ha obert entre els dos mons. En lloc de tancar-la, la Sadie s'hi endinsa i recull una criatura màgica que sembla abandonada. En Gilbert s'hi oposa, però cedeix quan veu que es tracta d'un nadó molt bufó. Al món real, la criatura, de nom Gah, pateix una transformació i es converteix en un drac enorme que atemoreix tot l'institut.