En Gilbert i la Sadie discuteixen davant dels guardians, que els demanen que creïn un encanteri de transformació. Mentre hi estan treballant, apareix una gata, la Greta, que en teoria ve a substituir en Gilbert de part dels guardians. La gata en realitat és la guardiana Madge, que ha anat al món real transformada en animal per posar a prova l'amistat d'en Gilbert i la Sadie.