La Paula i els seus amics volen fer volar la Calcu lligant-li uns quants globus, però com que no s'acaba d'enlairar, compten els globus i veuen que els en falta un per aconseguir-ho. Per trobar-lo, viatjaran al País dels núvols, on hauran de competir amb el Baró Blau comptant núvols grisos i estels.