L'Asta i en Yami s'han quedat sols lluitant contra en Licht i en Valtos, i tot apunta que els nostres herois ho tenen difícil, però en Gauche, després d'arribar a la ciutat transportat per en Finral amb la germana Theresa i la resta dels nens, rep molt de poder màgic per part de tothom i creu que, gràcies a això, podrà vèncer a l'enemic. Ho aconseguirà o a l'enemic també li arribaran reforços?