En Pedro i en Sancho expliquen que l'incendi l'han provocat uns homes lleopard, i en Mendoza s'adona que ho han fet per distreure tothom i robar la Bako. Mentre parlen, veuen que uns homes lleopard s'emporten la Zia. Els empaiten però no els arriben a atrapar. Al poble s'assabenten que els homes lleopard i la bruixa que els mana potser s'amaguen a la cinglera dels Esperits, un indret maleït i perillós.