Els nostres herois arriben a l'illa dels berserkers per buscar el rei dels dracs i es troben que en Krogan i en Johann ja l'estan atacant. El rei dels dracs, amb el seu poder mental, fa que els dracs dels caçadors alats no puguin volar per sobre de l'illa. Però els atacs des dels vaixells d'en Johann deixen els pobres berserkers molt malparats... fins que en Singlot i els seus genets reben una ajuda inesperada.