El rei Julien i els seus acompanyants, després d'enganyar les mones russes perquè vagin a lluitar amb ells contra en Koto, viatgen cap al regne en un zepelí per començar la guerra. Però les mones sospiten, i quan en Pancho confessa l'engany, el rei i els seus han de fugir corrents del dirigible. Mentrestant, en Mort esquiva la ira de la Mama-bot i la Clover desprograma tota la secta dels Buscadors.