Durant una classe d'Encanteris, la Mildred converteix sense voler el nas de l'Ethel en un morro de porc. La senyoreta Hardbroom l'envia a la seva habitació amb l'amenaça que, si no torna aviat el nas a l'Ethel, l'expulsaran de l'escola. Però, abans que la Mildred ho pugui intentar, l'Ethel la converteix en granota i la tira a l'estany que hi ha al pati, on coneix una granota molt curiosa.