SINOPSI Les amigues de la Mildred tenen problemes: a la Maud se li està tornant invisible el seu gat Mitjanit, i creu que és perquè la seva màgia s'ha espatllat; i l'Enid, que es pensava que podria actuar en un concert amb els seus pares, al final s'ha de quedar a l'escola. Per aconseguir un remei per al mal del gat, les tres amigues hauran de buscar un ésser gairebé impossible de trobar.