El Deltoide fa de model perquè el Noddy i els seus amics facin un dibuix cadascun. Tothom el dibuixa a la seva manera i hi ha opinions per a tots els gustos. Un cop acabada la sessió de dibuix, els artistes veuen que algú ha guixat a sobre dels quadres. El Noddy decideix investigar qui ha sigut i, d'entrada, té dos sospitosos clars: els unicorns i els pirates, però aviat veurà que està equivocat.