La lectura de contes de la reina Aleslluents d'aquest vespre perilla, perquè el quadre que havia pintat ella mateixa per il·lustrar els contes ha aparegut empastifat de pintura blava. El Noddy vol descobrir qui ha sigut abans que ho vegi la reina, però tot fa pensar que no ha sigut obra d'una sola persona. Aquesta investigació sí que és difícil! Sort que el Noddy no es cansa mai d'investigar.