Un grup de papallones de paper envaeix el País de les Joguines. Són unes papallones molt empipadores perquè no paren de perseguir tothom, i les joguines ja en comencen a estar una mica fartes. En Noddy decideix investigar com és que aquestes papallones que no havien vist mai apareixen ara de sobte. La investigació el porta al palau de la reina Aleslluents, que s'adona que li ha desaparegut la vareta màgica.