L'Appu, jugant, trenca el bastó de les desfilades del seu pare, el Hathi. L'únic lloc on se'n pot trobar un altre és en un arbre que hi ha al cim d'una muntanya i que està vigilat per una cobra. L'Appu i el Mowgli hi van per agafar-ne un, però el Shere Khan i el Tabaqui intenten caçar-los. L'Appu i el Mowgli se'n surten gràcies a l'ajuda de l'àguila. Amb el bastó nou, el Hathi pot dirigir la desfilada dels elefants i tothom està content.